La ia necesita más memoria, el aumento del almacenamiento continuará

El ejecutivo de nvidia, huang in-hoon, dijo que el mercado de dispositivos internos y de almacenamiento es urgente. "para el área de almacenamiento, este es un mercado completamente por desarrollar, o incluso nunca existió, y es probable que en el futuro se convierte en el mercado de almacenamiento más grande del mundo, básicamente llevando la memoria de las operaciones de ia en todo el mundo". Destacó que la infraestructura de ia ha cambiado completamente la arquitectura del mercado de almacenamiento.

La ola de ia continúa calentándose y los cuellos de botella son más que cálculos

La memoria y el almacenamiento se están convirtiendo en recursos clave para los sistemas de ia. Nvidia ha comenzado el boom de la ia, está consumiendo mucho DRAM y chips NAND, lo que resulta en la actual escasez de la demanda del mercado de la memoria, el precio está aumentando, la conversación anterior de wong in hoon, revela: la ia necesita sólo más memoria, las existencias de la condición de aumento de precios continuará. Huang Renxun análisis, AI mercado modelo escala cada año 10 veces la velocidad de crecimiento, capacidad de computación que AI y procesamiento de datos que muestran el índice de crecimiento de escala, infraestructura y por eso AI, la causa principal del aumento de la demanda y en la actualidad ya no más centros de computación, AI infraestructura ya cruzar a la conexión con el almacenamiento de computación de la plataforma, Ser la principal razón por la que la oferta del mercado de memoria está lejos de la demanda. La ia no solo está "comiendo cálculos", sino que también está frenéticamente "comiendo memoria".

Las necesidades reales de memoria y almacenamiento AI se amplifican rápidamente

La escala de los grandes parámetros del modelo continúa creciendo

• Fase de entrenamiento: aplicaciones intensivas en memoria
• Aumento de la demanda de HBM (memoria de alto ancho de banda)
• Gran aumento en la capacidad de memoria de un solo servidor AI
• DDR5 está reemplazando a DDR4, la capacidad de una sola barra aumenta
• Fase de razonamiento y despliegue: aumento de la demanda de capacidad de almacenamiento
• Parámetros del modelo, bases de datos vectoriales, datos de registro
• Crecimiento simultáneo de SSD, NVMe, eMMC y NOR Flash a nivel empresarial
• Edge AI → necesidades de almacenamiento integrado para el largo plazo

La demanda de entrenamiento y corolario de ia aumenta los precios cada día

El aumento de la demanda de entrenamiento y inferencias de ia está provocando una oferta apretada de chips de memoria y un aumento de los precios.
Samsung, SK hynix y micron colectivamente redujeron la capacidad de maduración y priorizaron los recursos para garantizar HBM y DRAM/NAND de gama alta. Su lógica principal de aumento de precios: una explosión de demanda de alta gama impulsada por ia, una tracción de alto margen bruto y una remodelación estructural de la oferta y la demanda, los precios aumentan naturalmente.

Las DRAM y el almacenamiento Flash se han convertido en los beneficiarios más inmediatos, además de ser la categoría en la que la volatilidad de precios ha sido más pronunciada recientemente.

1.DRAM: cambio completo en la estructura de la demanda desde la actualización de capacidad hasta la actualización de ancho de banda

• DDR5 está acelerando la sustitución de DDR4
• Los servidores de ia a menudo requieren mayor ancho de banda y mayor capacidad. Las ventajas de DDR5 en frecuencia, paralelismo y eficiencia energética lo convierten en la opción dominante para la nueva generación de plataformas de ia. La capacidad de DRAM necesaria para un solo servidor aumenta continuamente, aumentando directamente la demanda general.
• HBM impulsa la concentración de recursos DRAM a alta gama
• Con la adopción masiva de HBM (memoria de alto ancho de banda) para GPU y tarjetas de aceleración AI, los fabricantes originales inclinaron la capacidad más avanzada hacia productos de alto margen, lo que llevó a una tensión escalonada en el lado de la oferta de las DRAM tradicionales (por ejemplo, DDR4, algunas especificaciones de baja capacidad).

2.NAND Flash: el volumen de datos AI se ha disparado, la lógica de demanda de NAND Flash ha cambiado de "tipo de capacidad" a "tipo de crecimiento continuo"

• Servidor AI con centro de datos
• Los parámetros del modelo, los datos de entrenamiento, las bases de datos vectoriales y el tamaño de los archivos de registro se expanden rápidamente, impulsando el crecimiento de la demanda de almacenamiento SSD y NVMe a nivel empresarial. Los productos Flash de alto rendimiento y fiabilidad se convirtieron en estándar en los centros de datos.
• Edge AI con terminales inteligentes
• En cámaras inteligentes, visión industrial y dispositivos AIoT, aumenta la demanda de razonamiento local y caché de datos. La configuración de capacidad de almacenamiento eMMC, UFS y otros embebidos se revisa constantemente.

3.SPI ni Flash: el valor del almacenamiento de media y baja capacidad se reevalúa

• Los escenarios de aplicación continúan expandiéndose
• SPI NOR Flash es ampliamente utilizado para el almacenamiento de firmware, arranque del sistema, almacenamiento de datos de configuración. Es indispensable en dispositivos de computación AI edge, controles industriales, módulos de comunicación.
• Crecimiento constante de la demanda de modelos típicos
• Tome los modelos de capacidad media y baja, como W25Q16, W25Q32, W25Q128, por ejemplo. Aunque la capacidad de una sola pieza no es grande, este tipo de productos tienen una dosificación estable en el equipo terminal y requieren una continuidad de suministro extremadamente alta.
• Efectos de los ajustes de capacidad de los fabricantes originales
• Debido a que los fabricantes originales preferían productos de alta gama y Flash de gran capacidad, parte de la capacidad de SPI ni Flash se comprimía, haciendo que el mercado fuera más sensible a los cambios de precio.

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En resumen, la ia no es simplemente un impulso al alza de los precios de todos los productos de almacenamiento, sino un proceso de remodelación de la estructura de la demanda en el mercado de almacenamiento. Las DRAM de gama alta y las HBM tienen la demanda más fuerte y el soporte de precio más claro; NAND Flash se detiene y se recupera, entrando en el canal de reparación; La demanda de SPI NOR Flash es estable pero la oferta se resiste y la elasticidad de los precios aumenta. Esta tendencia ascendente estratificada continuará en el contexto de la evolución continua de la ia.